Com imagens e trechos de entrevista exclusiva de Isaac Julien, o programa traça um histórico da produção do artista, do tempo em que integrava coletivos de cinema independente londrinos à turnê internacional de Ten Thousand Waves.

A exposição Geopoéticas no SESC Pompeia é o tema do programa que fecha a série. Com depoimentos de Julien e imagens da montagem da exposição este episódio olha com profundidade para os trabalhos The Leopard, Fantôme Créole, Paradise Omeros e Ten Thousand Waves.